systém riadenia vzťahov so zákazníkmi

komplexný evidenčný a riadiaci manažérsky on-line informačný systém pre zaznamenávanie, distribúciu, vzájomné zdieľanie, selekciu a archiváciu informácií potrebných pre podporu komunikácie a riadenie spoločnosti

Základné vlastnosti systému

• modulárny a ľahko prispôsobiteľný systém
• pripojenie do aplikácie z ľubovoľného miesta na svete (pomocou Internetu)
• podpora mobilných zariadení
• rýchly prístup k informáciám
• umožňuje komunikovať s užívateľom v rôznych jazykoch (slovensky, česky, anglicky, nemecky)
• výstupy sú možné v podobe prehľadov, grafov alebo kontingenčných tabuliek
• nastavenie ľubovoľných väzieb medzi objektami – umožňuje zachytávať spojitosti a časový priebeh
• správa dokumentov – centrálna správa všetkých firemných dokumentov
• možnosť komunikovať s inými systémami
• ľahká správa systému (odkiaľkoľvek z Internetu)

Špecialne vlastnosti systému

• umožňuje používať viacnásobné položky
• každý objekt má nastavené práva, ktorí užívatelia alebo role ho môžu vidieť, alebo editovať
• možnosť ukladať externé dokumenty s nastavením práv do systému s možnosťou sledovania ich verzie
• vyhľadávanie nad všetkými informáciami podľa nastavených práv
• fulltextové vyhľadávanie nad všetkými textami v systéme podľa nastavených práv, vrátane vyhľadávania nad uloženými externými dokumentami
• umožňuje načítavanie a posielanie emailov, s možnosťou ich naviazania na ďalšie objekty
• stráženie zmeny existujúcich záznamov, alebo pridanie nového - informovanie formou emailu alebo priamo systémom
• systém vymazávania do koša + úplné vymazanie
• jednoduchá vytvorenie kópie objektu
• funkcia hromadná zmena – slúžiaca na podobnú úpravu väčšieho množstva záznamov

Základné užívateľské vlastnosti

• jednoduché formulárové vkladanie záznamov
• možnosť použitia vhodnej jazykovej verzie
• užívateľský nastaviteľné prehľady, stromové menu a plocha
• jednoduché vyhľadávanie nad prehľadmi s veľa možnosťami
• jednoduché vyhľadávanie v pomocných číselníkoch
• jednoduché naväzovanie vsťahov medzi objektami

Možnosti správy (nastavuje správca systému)

• pridanie nového vlastného modulu (triedy)
• rozšírenie a úprava existujúcich modulov
• jednoduché nastavenie povinných položiek
• rozšírenie a úprava položiek v rolovacích menu
• jednoduchá úprava prekladov a popisov v systéme
• jednoduchá vizuálna úprava existujúcich a nových formulárov
• všeobecný import a export naviazaný na ľubovoľný modul
• možnosť pridávania vlastných grafov a prehľadov
• možnosť nastavenia na každý modul rôzne ukončovacie a štartovacie funkcie
• sledovanie zmien v systéme
• sledovanie spúšťania funkcií v systéme
• sledovanie chýb v systéme

 

Prava (nastavuje správca systému)

• jednoduché nastavenie práv modulov na role alebo užívateľov
• možnosti definovať na jednotlivé role alebo užívateľov
• práva na moduly: užívateľ / správca
• práva na každý objekt v systéme: čítanie / zápis
• reporty
• funkcií
• obmedzenia
• prednastavené hodnoty
• stromové menu
• prehľady
• filtre
• moduly pre časť PLOCHA
• permanentné filtre

CRM základné moduly

• Plocha – užívateľský nastaviteľná titulka CRM s rôznymi vyhodnocovacími náhľadmi
• Zamestnanci – zoznam zamestnancov firmy
• Užívatelia – zoznam zamestnancov alebo užívateľov systému CRM s definíciou základných práv na moduly
• Role – užívatelia môžu byť zaradený do rôznych rolí (napr.: ekonomika, sklad, ...)
• Dochádzka – sledovanie dochádzky
• Kalendár – základná práca s kalendárom, zadávanie úloh, atď.
• Projekty – zoznam projektov, na ktoré je možné nadväzovať úlohy, udalosti, komunikáciu,... 
• Úlohy – zoznam úloh, ktoré majú svojho vlastníka, realizátora a odberateľov
• Udalosti – zoznam udalostí, ktoré majú svojho vlastníka, realizátora a odberateľov
• Komunikácia – zoznam komunikácií, ktoré majú svojho vlastníka, realizátora a odberateľov
• Poznámky – zoznam poznámok naviazaných na jednotlivé objekty
• Firmy – zoznam partnerských firiem
• Kontaktné osoby – zoznam kontaktných osôb
• Adresy – zoznam adries, ktoré môžu byť priradené firme, kontaktnej osobe,...
• Dokumenty – archivácia dokumentov s možnosťou verzii a možnosťou full-textového vyhľadávania nad obsahom dokumentov (Word, Excel, PDF, Chm, Html,...)
• Priebeh – zoznam všetkých stavov priebehových objektov vzniknutých v CRM
• Tovar – tovar
• Objednávky – došlé a vydané
• Faktúry – faktúry partnerským firmám
• Platby – platby od partnerských firiem
• Pošta – interná a externá pošta
• FTP – správa dokumentov
• Manager – štatistiky, grafy a prehlady
• Sys – základné užívateľské systémové nástroje
• Systém – základné správcovské nástroje

Referencie:

Energy Group, a.s. – CRM systém je nasadný ako manažérska nadstavba nad všetkými informačnými systémami v troch štátoch

Nef de Santé, a.s. – CRM systém je nasadný ako manažérska nadstavba nad predajným systémom